在这个神秘而迷幻的世界里，生活着一个少女，她的名字叫做YU-NO。她是一位拥有神秘力量的恋曲歌手，每当她歌唱，整个世界都会被她所吸引。而主人公·有马拓也则是她的忠实粉丝，他幼年丧母，父亲又在最近的事故中去世，让他感到万分失落。但是，在他最失落的时候，一个神秘的小包裹却打破了他的孤独。里面装有一枚圆镜和一粒玻璃珠，还有一封信，信中描述着一个令人无法想象的场景：他的父亲似乎还活着，而且正在某个地方等待着他的到来！ 于是，有马拓也按照指示前往剑之岬（三角山），却不料在那里发现了一个神秘的女性，以及学园长和神秘转学生的身影。在这一瞬间，大地轰鸣，他被光所包围，深入到了一个由平行世界组成的神秘世界。这里充满了未知的冒险和惊险刺激的旅程，他将与YU-NO一起进行探险之旅，探寻隐藏在世界尽头的秘密！g